今すぐ受診予約する WEBで簡単!
こんなお悩みありませんか?
- なかなかお金が貯まらない
- 毎月の保険料を節約したい
- ライフイベントに備えていきたい
- 住宅ローンを組んで大丈夫か知りたい
- 家計を診断して改善して欲しい
- 将来どれくらいのお金が必要か知りたい
そんなお悩みは
マネーコーチにおまかせ!
ライフプランニング
あなただけのライフプランを作成して、いつどれくらいのお金が必要かを計算し、備えるための方法をお金のプロが一緒に考えます。
家計の見直し診断
あなたの家計をお金のプロが診断して、税金対策・保険の見直し・節約術など、よりお金が貯まりやすくなるかをアドバイスします!
教育資金
あなたのご家庭が準備すべき教育資金を計算し、預貯金・つみたてNISA・学資保険などから、あなたに最も合っているものを、お金のプロが一緒に考えます!
こんなことも相談できます
NISA・iDeCo
住宅ローン
保険の見直し
マネーコーチならではの
充実した3つのサポート
あなたの悩みにあった
マネーコーチに出会える
あなた自身のお金の悩みにあったマネーコーチをご紹介します。
気軽に話せないお金の悩みや、もうちょっとこうなったらいいなという気軽な悩みにもお答えします。
豊富なラインナップがあるから、
中立的なアドバイスがもらえる
マネーコーチでは通常の保険代理店等とは異なって、保険・不動産・証券など幅広いお金の知識と商品を有しています。
そのため、どこよりも中立的なアドバイスが実現できる体制を構築できておりますので、安心してご利用ください。
はじめる前もはじめた後も
マネーコーチにおまかせ
マネーコーチでは保険や資産運用などをはじめる際も、はじめた後もずっとサポートしていきます。
例えば、NISA口座の開設からお手伝いして、売却の時もご相談していただけます。
相談できるマネーコーチたち
お客様からの口コミ
マネーコーチ
サービスの流れ
STEP01
相談の予約
ご予約カレンダーからご都合の良い日時をお選びいただき、ご予約をすすめてください。
STEP02
接続のご案内
ご予約確認と、相談会当日の接続方法をまとめたメールをお送り致します。
パソコンやスマホから簡単に接続いただけます。
STEP03
相談開始
お客様のニーズをお伺いした上で、疑問の解消や正しい知識のご説明を行い、お客様にあった資産運用を一緒に考えていきます。
よくあるご質問
なぜ無料で相談できるのですか?
有料プランの案内などはありませんか?
相談は最後まで無料です。マネーコーチは、お客様のライフプランニングをサポートし、数多くの金融機関が提供している様々な金融商品の中から、お客様のニーズに沿った商品をご提案する役割を担っています。
そしてその結果、お客様が提案を気に入っていただき、金融商品を購入された際に金融機関から手数料を受け取ります。
そのため、お客様から相談料をいただくことなく、サービスを提供することが可能です。また、お客様が金融商品を購入されなかった場合でも、相談料をいただくことは一切ございません。
相談は二回目以降も無料ですか?
はい。二回目以降も相談は無料です。
相談したら何か契約しないといけないのか?
保険や投資等をご契約していただく必要はございません。ご相談の結果、保険等をご契約される方もされない方もいらっしゃいます。
これらの契約に関しまして、弊社勧誘方針に乗っ取り、お客様のご意向を優先しておりますので、弊社からしつこく勧誘することはございません。安心してご利用ください。
どのような人を対象としたサービスですか?まとまった資金はないので、自分にあった内容なのか心配です。
主に20代から50代の「はたらく世代」で、将来お金で悩まないための準備を始めていきたい方のためのサービスです。
もし、現時点でお金がなかったとしても、家計を改善して将来のための資金を捻出することも可能ですし、目標金額によっては、月1万円程度の準備で充分足りることもあります。
また、貯金面では心配はないが、万が一の時のために備えていきたいといったニーズにもお答えさせていただけます。
地方在住なのですが、相談はできますか?
マネーコーチでは全ての方により良いサービスを受けていただくため、オンラインでのご相談に対応させていただいております。そのため、地方の方でも都市部の方と変わらない質の高いご相談内容をご提供させていただけます。
オンライン面談に必要なものは何ですか?
ZOOM、もしくは電話で行います。
パソコン、スマートフォン、タブレットのいずれかの通信環境が必要です。
電話回線を併せて利用する場合もございます。 ※通信環境によってはご利用いただけない場合があります。
オンライン面談でいきなりカメラオンにするのは抵抗があるのですが、カメラオフでも大丈夫でしょうか?
ご相談者様の中には、そういった方も多くいらっしゃいますので、画面オフでご対応させていただいております。
まずは、画面オフで受けていただいて、信頼できそうだと感じていただけたら画面をオンにしていただいてお話していただけますと幸いです。
すでに資産運用を開始しているのですが、相談しても良いのでしょうか?
もちろんでございます。マネーコーチでは資産運用に関するご相談も承っております。具体的には、資産運用の見直し診断や保険の見直し診断といったサービスをご提供させていただいております。
資産運用を行う中で、判断に困る事も多くも出てくると思いますが、そういった方にこそご利用いただけたらと思います。
仕事は引退し、年金暮らしをしているのですが、資産運用の相談はできますでしょうか?
もちろんです。お客様の中には、お子さんやお孫さんに資産を残すために資産運用を積極的に始められている方もいらっしゃいます。
そういった方にも気に入っていただけるような提案ができる商品ラインナップと知識を揃えてお待ちしております。
サービスの対象外になることはありますか?
マネーコーチによる対応が難しい方、具体的には以下のような方は本サービスの提供対象外となります。
・20歳未満/70歳以上の方
・無職(専業主婦/主夫を除く)や休職中、学生の方
・多重債務や債務整理を行っている方
・極端に負債または支出が多い、収入が少ない方
・日本国外にお住まいの方
・障害年金など公的制度に関するご相談をご希望の方
・同業他社(保険代理店・金融商品仲介業)にお勤めの方
運営会社
コーポレートミッション
CORPORATE MISSION
ライフプランにイノベーションを
世界中に笑顔と安心と活力を
会社名 | 株式会社シュアーイノベーション |
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代表者 | 代表取締役CEO 篠田 礼門 取締役兼執行役員 COO 西川 一摩 |
資本金 | 30,000,000 円 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区伏見町4-2-7 PMO淀屋橋9階 |
公式サイト | https://sure-i.co.jp/ |