Step

カンタン５ステップ！
ご相談の流れ

• 

  Step.1 ヒアリング・
  カウンセリング

  どんな繊細なことでも構いません。漠然と不安を抱えていると言う方でも大丈夫です。 お客様の家族構成から、収入、普段の出費などをヒアリングした後に、あなたのどうなりたい！と言う想いを汲み取り、 専属のマネーコーチから最適なアドバイスをさせていただきます。

• 
• 

  Step.2 無料でライフプランニング

  お客様からのヒアリングをもとに、マネープランニング表を制作し、生涯に必要となるお金の出入りを具体的に算出します。 収入の変化やライフサイクルの変化などを踏まえ、将来に向けて改善点があれば適切にアドバイスさせていただきます。

• 
• 

  Step.3 マネープランを提案

  お客様からのヒアリングをもとに、マネープランニング表を制作し、生涯に必要となるお金の出入りを具体的に算出します。 収入の変化やライフサイクルの変化などを踏まえ、将来に向けて改善点があれば適切にアドバイスさせていただきます。

• 
• 

  Step.4 生活の質を上げる、ちょっとしたテクニックを伝授

  厳選しているマネーコーチが、マンツーマンで教えてくれる。 だからこそ、あなたにあった生活の質を上げる、ちょっとしたマネーテクニックを伝授。 明日から実行できるテクニックを教えてもらうことで、日々の生活の質が向上します。

• 
• 

  Step.5 アフターフォロー

  マネープランは一度決めたら完了ではなく、常にブラッシュアップしていくものであると私たちは考えています。 収入や、家族構成に変化があったときなど、ライフスタイルに合わせてマネープランの見直しをしていくことで、 よりお客様の思い描く「理想の将来」に近づけていき、それを達成できるようにサポートさせていただきます。 ご相談はいつでも、何度でも無料。お気軽にお問い合わせください。