【 応募方法 】
・下のフォームの「次へ」ボタンをクリック。
・マネーコーチ「家計診断」を受診ください。
診断受診者の方々の口コミ
-
30代：女性
＃貯蓄額月3万円アップ満足度
申し込んだ理由や背景
家計簿をつけようとして何度も失敗している中で、このサービスを見つけたから
診断された内容
結婚前に加入していた、今は不必要な保険に加入したままになっていたことがわかりました
良かった点
いらない保険に加入してたことが、分かり、そのままもっと安い保険に入れたので良かったです
-
20代：女性
＃貯蓄額変わらず教育資金確保満足度
申し込んだ理由や背景
子供が生まれて、将来の教育資金のことも含めて、将来のことをしっかりと考えたいと思うようになったから
診断された内容
大学入学までの費用を貯めるには、現状のペースでは足りないこと
良かった点
今までは貯金だけだったのですが、積立投資に貯金を回すことを教えてもらえて、教育資金の不安が無くなりました
-
40代：女性
＃貯蓄額月1.5万円アップ満足度
申し込んだ理由や背景
扶養のことで悩んでいたタイミングでこのサービスのことを見つけたから
診断された内容
現状の家計を確認してもらったら、ふるさと納税やiDeCoなどの税金対策を何も取れていないことが分かりました
良かった点
元から聞きたかった扶養の事も聞けましたし、私の家計でも節税できて、貯金が増えるなんて驚きました
なかなかお金が貯まらない。。。
こんな風に思ったことはありませんか？
実は、多くの人が知らない間に
貯蓄効率を低下させてしまっています。
1つでも当てはまれば
貯蓄効率が低下しているサインです。
- 毎月の支出を把握できていない
- 昔加入した保険をそのままにしている
- 税金対策について考えたことがない
- 貯金はすべて低金利の銀行に預金したまま
- 収入に比例して支出が上がっている
- 住宅ローンを見直したことがない
このままにしておくと...
将来、老後資金や教育資金が
不足してしまうケースも
そこで、マネーコーチの
オンライン家計診断で
今日から家計を
貯蓄体質に改善しましょう！
暮らしのお金のプロであるファイナンシャルプランナーが今まで気づいていなかった
お金が貯まらない原因を見つけて、あなたのライフプランに合った解決方法をご案内いたします。
でも、まだ若いし、
家計は気にしなくても大丈夫かな？
実は、家計診断は
早ければ早いほど効果的です！
今日が人生で一番若い日
だからこそ、早めの家計改善を
オススメします！
マネーコーチならではの
充実した3つのサポート
あなたの家計の悩みにあった
プロのFPが診断してくれる
あなた自身のお金の悩みにあったプロのFPをご紹介します。診断を担当するのは、全員マネーコーチが厳選したプロのFPだけなので、最適なアドバイスがもらえます。
偏りのない豊富な選択肢があるから
公平で中立的な診断が受けられる
マネーコーチでは通常の保険代理店等とは異なって、保険・不動産・投資信託など幅広いお金の知識と商品を有しています。
そのため、どこよりも中立的なアドバイスが実現できる体制を構築できておりますので、安心してご利用ください。
あなたの貯蓄効率がアップするまで
マネーコーチが徹底的にサポート
マネーコーチでは、あなたの貯蓄効率を改善するための具体的なサポートも行っています。
例えば、保険の見直しで貯蓄効率が改善できそうな際は、マネーコーチから保険商品などを提案させていただくことも可能です。
診断を担当する
プロのFPたち
-
家族愛元気がもらえる聞き上手仕事熱心自分で実践ジム通い理系ちょっと不器用氏名
花岡 歩
得意分野
年間500組以上のお客様の家計を診断・改善している。
自身でも保険・証券などの多数の金融商品を運用している。その経験を基に、家計の改善・貯金の増やし方などの相談依頼を多数担当。人気の理由
とにかく聞き上手で、お客様にとことん向き合う性格が好評。話をしっかり聞いてアドバイスするため、とても的確。
-
4人家族兵庫県出身経験豊富テニス好き面白いお酒好き自由人勉強熱心氏名
柴田 剛秀
得意分野
大手金融機関・保険代理店にて数千組を超えるお客様のライフプランニングを担当。つみたてNISA、iDeCo、投資信託、終身保険、個人年金など様々な金融商品に対応。
お金の専門情報誌「マネージャーナル」にてコラムを連載中。その他多数メディアにて監修等を務める。人気の理由
一貫した金融業界での経験に裏打ちされたアドバイスに加え、嫌味の無い明るい人柄が人気。
-
家族愛誠実で穏やか聞き上手秋田県出身真面目たまに抜けてる良い人話やすい氏名
藤田 光人
得意分野
過去複数の保険会社・代理店にて数千組の保険相談を担当。公務員や会社員のライフプランニングの経験豊富。
気づかない間に、無駄な保険に入ってしまっている家計を発見し、複数の保険商品の中から最適な選択肢を提案することが可能。人気の理由
穏やかで優しい人柄で、人の気持に応えることを大切にしているため、お客様から「出会えてよかった」とのお声が多数。
マネーコーチ
サービスの流れ
STEP01
診断の受診予約
ご予約カレンダーからご都合の良い日時をお選びいただき、ご予約をすすめてください。
STEP02
接続のご案内
ご予約確認と、相談会当日の接続方法をまとめたメールをお送り致します。
パソコンやスマホから簡単に接続いただけます。
STEP03
診断開始
お客様のニーズをお伺いした上で、疑問の解消や正しい知識のご説明を行い、お客様にあった資産運用を一緒に考えていきます。
よくあるご質問
なぜ無料で診断できるのですか？
有料プランの案内などはありませんか？
診断は最後まで無料です。マネーコーチは、お客様のライフプランニングをサポートし、数多くの金融機関が提供している様々な金融商品の中から、お客様のニーズに沿った商品をご提案する役割を担っています。
そしてその結果、お客様が提案を気に入っていただき、金融商品を購入された際に金融機関から手数料を受け取ります。
そのため、お客様から診断料をいただくことなく、サービスを提供することが可能です。また、お客様が金融商品を購入されなかった場合でも、診断料をいただくことは一切ございません。
診断は二回目以降も無料ですか？
はい。二回目以降も診断は無料です。
診断したら何か契約しないといけないのか？？
保険や投資等をご契約していただく必要はございません。ご診断の結果、保険等をご契約される方もされない方もいらっしゃいます。
これらの契約に関しまして、弊社勧誘方針に乗っ取り、お客様のご意向を優先しておりますので、弊社からしつこく勧誘することはございません。安心してご利用ください。
どのような人を対象としたサービスですか？まとまった資金はないので、自分にあった内容なのか心配です。
主に20代から50代の「はたらく世代」で、将来お金で悩まないための準備を始めていきたい方のためのサービスです。
もし、現時点でお金がなかったとしても、家計を改善して将来のための資金を捻出することも可能ですし、目標金額によっては、月1万円程度の準備で充分足りることもあります。
また、貯金面では心配はないが、万が一の時のために備えていきたいといったニーズにもお答えさせていただけます。
地方在住なのですが、診断はできますか？
マネーコーチでは全ての方により良いサービスを受けていただくため、オンラインでのご診断に対応させていただいております。そのため、地方の方でも都市部の方と変わらない質の高いご診断内容をご提供させていただけます。
オンライン診断に必要なものは何ですか？
ZOOM、もしくは電話で行います。
パソコン、スマートフォン、タブレットのいずれかの通信環境が必要です。
電話回線を併せて利用する場合もございます。 ※通信環境によってはご利用いただけない場合があります。
オンライン診断でいきなりカメラオンにするのは抵抗があるのですが、カメラオフでも大丈夫でしょうか？
ご診断者様の中には、そういった方も多くいらっしゃいますので、画面オフでご対応させていただいております。
まずは、画面オフで受けていただいて、信頼できそうだと感じていただけたら画面をオンにしていただいてお話していただけますと幸いです。
サービスの対象外になることはありますか？
マネーコーチによる対応が難しい方、具体的には以下のような方は本サービスの提供対象外となります。
・20歳未満/70歳以上の方
・無職（専業主婦/主夫を除く）や休職中、学生の方
・多重債務や債務整理を行っている方
・極端に負債または支出が多い、収入が少ない方
・日本国外にお住まいの方
・障害年金など公的制度に関するご相談をご希望の方
・同業他社（保険代理店・金融商品仲介業）にお勤めの方
【 応募方法 】
・下のフォームの「次へ」ボタンをクリック。
・マネーコーチ「家計診断」を受診ください。
運営会社
コーポレートミッション
CORPORATE MISSION
ライフプランにイノベーションを
世界中に笑顔と安心と活力を
| 会社名 | 株式会社シュアーイノベーション |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役CEO 篠田 礼門 取締役兼執行役員 COO 西川 一摩 |
| 資本金 | 30,000,000 円 |
| 所在地 | 大阪府大阪市北区梅田2丁目4-9 ブリーゼタワー2F SYNTH×Business-Airport |
| 公式サイト | https://sure-i.co.jp/ |